企业财务顾问是申万研究又一专业服务项目。

申万研究企业财务顾问的使命

提升企业价值为核心的服务体系

致力服务于中国快速成长的企业

我们的优势

我们的机构投资者网络

联系方式

申万研究企业财务顾问的使命

任何一个上市公司的CEO、CFO都会面临如何对接资本市场？如何面对投资者？如何利用资本市场？如何让股价客观真实全面地反映企业的基本面？如何获得资本市场溢价？如何对市值进行管理？等等一系列问题。

您迫切需要一个智囊团来协助您的工作！

申万研究企业财务顾问已建立一整套以提升企业价值为核心的顾问体系，由专门的公司顾问依托申万研究强大的研究力量、庞大的机构投资者群体、专业的财务顾问团队、优秀的专业机构销售团队、品牌所包含的影响力与独立性等等为您提供专业的系统解决方案。

申万研究企业财务顾问作为CEO、CFO的智囊团，将为您打理市值管理、产业战略规划、资本市场战略规划、投资者关系管理、管理层激励、内部控制制度、资本规划及结构改善、投资项目的策划及可行性论证、融资策划及实施、产业整合及并购、重组等等涉及公司金融与理财的所有问题，以提升企业价值为核心，为您提供决策支持。

提升企业价值为核心的服务体系

市值管理
通过产业经营和资本经营两个相互支撑的脉络，在产业发展规划、资本市场规划、公司治理、投资者关系、股权激励、绩效提升、资本结构、内部控制等层面为公司提供市值提升的整体解决方案，使公司在反映公司基本价值的基础上获得更多的溢价。

战略规划
基于国内外产业发展规律的比较研究及产业生命周期、产业链以及竞争格局等研究，总结产业发展的驱动因素和成功企业的关键要素，揭示产业未来发展的趋势、机遇和挑战，结合企业内部资源条件和外部环境，立足充分利用资本市场和企业最大化的原则，为企业制定中长期的产业发展目标与愿景、目标实现策略和路径，并为企业的资本结构、投融资、运营管理等作出规划。

投资者关系
通过策略管理、形象管理、体系管理、预期管理、活动管理、股东管理、分析师管理、信息管理、事件管理、媒体与监管关系管理、金融营销等手段和工具，实现上市公司信息披露的必要性和充分性，加强上市公司与投资者沟通交流，减少信息不对称，提升上市公司的透明度；帮助上市公司与投资者建立长期互信关系，形成上市公司良好股东群体和股权结构，有效提升公司的资本市场形象与企业价值。

股权激励
基于产业规律、行业特征、公司特点、企业生命周期、证券市场、激励理论与实务的研究，针对企业激励人、留住人和吸引人等不同目的，设计符合企业发展战略的有效KPI指标，在人力资源薪酬范畴内为企业量身定制不同模式的中长期激励机制或股权激励方案，妥善处理公司治理中不同角色的利益协调问题，并以专业的沟通，推动资本市场和监管机构对股权激励方案的认同，切实促进企业的发展、改善企业绩效、提升企业价值。

可行性论证
基于对行业发展、商业模式、竞争结构、项目盈利模式、投资回报的的充分研究论证，侧重经济可行和企业价值提升为原则，为投资者带来增强谈判能力、优化投资方案设计、降低投资风险、增加融资渠道、完善退出机制等多方面的效用。

融资策划
为客户提供资本市场相关融资讯息的跟踪服务以及人员培训服务，帮助上市公司或拟上市公司深入了解资本市场，协助分析资本市场融资机会及成本；针对公司的产业发展计划协助制定中短期的资本市场融资计划，指导计划的实施和完善。

产业整合咨询
在公司现有资源和产业布局的基础上，研究产业群体的发展脉络、前景、关联关系和价值链，优化资源配置，以产生整合效益和提升企业总体价值为原则，对产业发展中资源配置的可行性进行论证，提供产业整合规划与建议。

重组改制策划
调动公司的一切资源，通过资产重组、置换、收购与出售、股权结构、组织结构、财务结构的设计、人力资源、产业战略、管理模式的创新，将公司调整到符合产业发展规律、符合资本市场预期的状态，从而提升公司价值、提升股东价值。

并购策划
基于对并购与反并购模式的总结与研究，通过标的选择、尽职调查、可行性研究、方案设计、流程安排、中介协调、审批报备、价值评估、并购融资、税务筹划、引入战略投资者，协助公司完成对标的并购和并购后的整合，从而推动公司的跨越式发展。或者协助公司实施恰当的反并购策略，以确保公司稳定发展的预期。另外，为上市公司收购、重大资产重组、重大关联交易、股份回购等交易出具独立财务顾问报告，发表独立第三方意见。

致力服务于中国快速成长的企业



我们的优势

优秀的项目团队
企业财务顾问项目人员拥有财务会计、法律、企业管理、金融等专业知识背景和硕士以上学历，具有丰富的从业经历；
每位项目人员都主持或参与多个投资银行、财务顾问或其他咨询项目，积累了丰富的资本运作经验；
项目人员具有有良好的团队精神和集体意识，能同心协力，团结合作。

强大的研究平台
研究领域包括行业研究、公司研究、宏观研究、市场研究等；覆盖20多个行业和百家重点上市公司；
研究人员毕业于清华、北大、复旦、上海交大等名校，兼具多行业多职业经历；
研究人员占员工的比例超过60％；硕士以上学位占员工总数的75％。

领先的机制和管理
国内唯一具有法人资格、完全市场化、独立经营的证券研究咨询机构；
适应市场服务和市场竞争的组织结构和业务架构；
源自知识、经验、领悟和胆略，时刻满足客户需求的创新能力。

庞大的客户网络
申万研究与国内几乎所有的基金公司、保险公司、大型券商 以及众多实力雄厚的投资机构都建立了合作关系，形成了畅通的双向交流渠道;
财务顾问业务开展的四年间，与包括国有企业、民营企业、上市公司在内的几十家客户建立了合作关系，与近百家企业保持友好沟通、联系。

我们的机构投资者网络

中国市场所有的基金管理有限公司
除基金公司外，共约200家机构投资者客户。

联系方式：

地址：上海市南京东路99号3-5楼
邮政编码：200002
联系电话：021-23297818（财务顾问部）
联系传真：021-23297648
网址：http://www.swsresearch.com//

电子邮件：cwgw@swsresearch.com